1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей - они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг - добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…