Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница - странная и ворчливая, но невероятно обаятельная - он быстро понимает, что она не такая, как все. Она - «няня под прикрытием», а на самом деле - Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга - научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.