Россия, 1812 год. Несправедливо разжалованный из офицеров двадцатилетний Никита Реутов попадает в дом адмирала Ушакова. Юная племянница легендарного флотоводца берется помочь молодому человеку обелить его имя. Тем временем правая рука Наполеона Бонапарта и Глава французской разведки маркиз Филипп де Ламар отправляет к адмиралу своего лучшего шпиона виконта Анри де Фрингана. В доме прославленного флотоводца судьбы молодых офицеров враждующих армий пересекутся.