Каникулы Вадима начинаются с грустной ноты: родители ссорятся, дело идёт к разводу. Уставшая мама отвозит его в деревню к дедушке, живущему на берегу Байкала. Вдобавок ко всем тревогам Вадим замечает в озере таинственное «чудовище». Но бояться, как выяснилось, нечего: он просто встретил местного жителя — очаровательную нерпу. Благодаря ей Вадим заводит дружбу с другими детьми и проводит самые чудесные каникулы.