Чтобы разорвать отношения между влюбленными Петронеллой и Фергалом, кое-кто способен воспользоваться черной магией и вызвать к жизни Чудовище, начинающее истреблять всех в округе, подбираясь к нашим героям. Незадолго до этих событий появляются два путешественника, также не понаслышке использующие ритуалы и волшебство...