Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи? основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи? барон, ненавидящии? всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи? Школы волшебства оказывается под угрозои?.