В городок приходит немой, прекрасно владеющий кунг-фу. Он начинает разбираться с представителями банды "Черный Дракон". По оставляемым на месте "разборок" замысловатым метательным ножам, молодого человека опознают, как известного в народе, "Священное облако" или Кудесник. Главной целью Кудесника является горбатый главарь банды "Черных Драконов". Злодей убил отца Кудесника, прямо на его глазах, когда тот был еще маленьким мальчиком...