В 1950 году в Китае пришло к власти новое правительство. Революционеры в разных частях страны стали организовывать заговоры с целью поднять восстание, обстановка стала неспокойной. В этих условиях возросла роль особого 701 отдела, миссия которого состояла в слежке и сборе данных о вражеском заговоре, ведущимся посредством телеграфа. Внезапно 126 вражеских каналов пропадаю, т и отдел остается без данных. Теперь задача руководителя отдела и его подчиненных - найти единственного человека, который сможет обнаружить каналы врага - слепого настройщика фортепиано Хэ Бина. На его розыски отправлена очаровательная шпионка Чжан Сюэнин.