Юная и добрая принцесса Талия становится бедной изгнанницей. Кроме статуса и богатства, она вот-вот потеряет жениха: её возлюбленный, наследник престола Эдисон должен подыскать себе более выгодную партию. Мать выбирает ему амбициозную невесту Софию – дочь строгой королевы Велмы. Принцу приходится рассмотреть это предложение, когда Талия становится жертвой тёмных чар и засыпает долгим сном. Кто стоит за таинственным проклятием? Властная королева Велма коварно разыгрывает смертельную партию, связавшись с потусторонним злом.