Тринадцатилетний Нильс мечтает лежать где-нибудь на травке, подшучивая над окружающими, а также проводить время с симпатичной Асей, в которую по уши влюблен. Но он вынужден помогать родителям на ферме, ухаживая за скотом. В один прекрасный день жизнь Нильса круто меняется: волшебным образом он уменьшается до размеров карлика и начинает понимать язык животных. Есть только один способ вернуться в свое обычное состояние - стать добрым и отзывчивым мальчиком, но Нильс пока об этом не знает.