Этот фильм о дружбе двух ребят Антона и Якова, сформированной в процессе их созерцания облаков и значения небес, какими они их себе представляют. Их дружба оказывается сильнее предрассудков взрослого мира, раздираемого ненавистью и местью после Первой мировой войны и русской революции. Действие происходит в 1919 году на Украине, в маленькой причерноморской деревне, заселённой немцами-колонистами много лет назад.