Натали живёт в небольшом американском городке и одна воспитывает слабослышащего сына Зака. Она мечтает найти для мальчика отчима, который станет ему настоящим другом и опорой. В канун Рождества Зак загадывает Санта-Клаусу два желания: участвовать в кампании по спасению диких лошадей и найти для мамы нового возлюбленного. Санта-Клаус просит своего безалаберного кузена Колтона помочь мальчику осуществить его заветные мечты. Колтон знакомится с Натали и сразу попадает под её обаяние. Вместе они принимаются за дело, чтобы осуществить первое желание Зака, но как быть со вторым?