Раненый испанский моряк Мигель де Сервантес попадает в плен к османским корсарам. Его жизнь висит на волоске, но в темнице он открывает силу, дарующую надежду — искусство рассказывать истории. Его рассказы пленяют слушателей и очаровывают даже грозного бея Алжира Хасана. Тайная связь между ними вызывает подозрения и усиливает напряжение в городе. А Сервантес, исполненный веры в свободу, замышляет отчаянный план побега.