Португальцы захватывают порт в Малайзии, чтобы контролировать торговлю пряностями, приносящую баснословные прибыли. Участник этого сражения Фернан Магеллан выступает против жестокой политики короля в Азии и вынашивает план экспедиции, которая поможет ему найти другой путь к богатым специями островам Тихого океана. Он получает поддержку испанской короны и в 1519 году покидает родину, оставив там беременную жену. Его путешествие полно испытаний: мятежи, казни и сражения с туземцами ставят под угрозу миссию мореплавателя. Постепенно Магеллан превращается в жестокого колонизатора, ставящего выгоду превыше всего.