По возвращении с войны король узнаёт, что у него есть сын. Но вместо наследника с мечом в руке, он видит мечтателя, чья душа тянется к музыке и книгам. Юноша совсем не похож на отца, закалённого в битвах. Король, чьё сердце жаждет видеть в сыне воина, вскоре получает возможность испытать его. Злобный колдун похищает принцессу, оставив после себя лишь выжженную землю. Король и его сын отправляются в поход. Встретившись со злобным похитителем, герои узнают о его условии: принцесса будет возвращена лишь в обмен на ожерелье, которое украла ведьма. Путь к ведьме лежит через дебри иллюзий и опасностей, где каждый шаг может стать последним. Не всем суждено вернуться живыми, но такова плата за свет и добро.