Дунцзы, полицейский под прикрытием, заводит дружбу с мелким бандитом по прозвищу Старый Пёс, через которого можно выйти на вышестоящих, а то и вовсе внедриться в банду. Внедрение проходит успешно, но при этом дружба между Дунцзы и Старым Псом завязывается вполне себе настоящая, что накладывает свой отпечаток на дальнейший ход полицейской операции.