Во время грозы в лесу исчезает Бирилло — любимый пёс юного Фило, последний подарок его недавно умершей матери. Отец уже махнул рукой на исчезновение собаки, но мальчик не привык сдаваться, поэтому вместе со своим лучшим другом Рулло он тайком от старших отправляется на поиски. Их ждёт множество открытий: путь через ночной лес, собственные страхи и встреча с угрюмым обитателем гор Гуэльфо Табаччи, у которого они надеются найти хоть какую-то зацепку о пропавшем питомце. Вскоре поиски Бирилло оборачиваются настоящим приключением — гораздо более серьёзными, чем друзья могли предположить изначально.