Сюжет разворачивается вокруг Дэйва, замкнутого таксиста, чья жизнь лишена ярких красок. Все меняется в одну из ночных смен, когда в его автомобиль садится загадочная пассажирка по имени Кара. То, что начинается как поездка без определенного маршрута, быстро превращается в странное и опасное путешествие по залитым неоном улицам. Ночь затягивается, и события приобретают все более сюрреалистический характер. Дэйв оказывается невольно втянут в тайну своей спутницы, становясь ее невольным союзником в игре, где пункт назначения перестает иметь значение. Кажется, что за любым поворотом может таиться угроза, ведь за ними следует некая зловещая тень.