Париж, 1928 год. Артистка бродячего цирка Сюзанна, выступающая с опасным номером, однажды выдаёт себя за проводника между мирами, способного говорить с умершими. Безутешный художник Антуан, переживающий кризис из-за чувства вины за смерть любимой жены, надеется вновь установить связь с погибшей супругой. После сеанса живописец возвращается к мольберту. Его арт-дилер Арман, заметив творческий подъём, просит медиума продолжить игру, передавая ей детали из жизни покойной. Но чем дольше продолжается афера, тем сильнее разгораются чувства Сюзанны к человеку, которого она водит за нос.