Когда-то большая слониха Фиона умело выполняла сложные трюки, приводя публику в неописуемый восторг. Но теперь, когда силы Фионы ослабли и она перестала удивлять зрителей, владелец цирка решил избавиться от животного. Его 14-летняя дочь Дон решила спасти своего друга и однажды ночью вывела Фиону из цирка на волю. Совершив побег, они отправляются в незабываемое путешествие. Впереди их ждут сотни километров пути по густым лесам, скалистым горам и неистовым рекам, где на каждом шагу их подстерегает опасность...