В причудливом фантастическом мире живет девочка-оборотень Нимона, которая терпеть не может местную власть – так называемый Институт правопорядка и героизма. Борясь с его режимом, Нимона становится напарницей опального рыцаря-«злыдня» Блэкхарта.