Китенок-белуха по имени Катак очень расстроен тем, что все еще остается маленьким и серым, а его сверстники уже поменяли окраску, приобретя белый цвет. Пытаясь доказать окружающим, что он уже повзрослел и заодно исполнить заветное желание любимой бабушки, китенок идет на риск. На пару с лучшим другом, морским коньком Тимом, Катак отправляется в путешествие на Великий Север. Огромный новый мир грозит друзьям многими опасностями, ведь встреча с белыми медведями не предвещает для них ничего хорошего. К счастью, на морских просторах ведут свою размеренную жизнь и большие добрые киты, которые ни за что не обидят любознательных малышей. Это путешествие оказывается куда труднее, чем представлялось Катаку с Тимом, но никакие трудности не смогут помешать друзьям добраться до настоящего Севера!