В заповедном лесу возвышается Великий дуб. Он настолько огромен, что ветвями упирается в небо, а корнями уходит глубоко под землю, соединяя Правь, Явь и Навь. Во всех трёх царствах есть свои дивные птицы — воспевающая счастье Алконост, хранительница тайн Гамаюн и вестница печали Сирин. Верхним миром, Правью, заведует громовержец Перун, а нижним, Навью, правит «скотий бог» Велес. Однажды пасмурным летним днём два друга Мотя и Дима приезжают за город. Чтобы быстрее добраться до дачи, они решают срезать дорогу через лес. Преследуя необычную птицу, мальчики попадают на залитую солнцем поляну. Дима забирается в дупло гигантского дуба и увлекает друга за собой. Так начинается полное опасностей путешествие школьников по сказочным мирам.