Смелый и добрый мальчик Давид живет в Вифлееме. Он присматривает за стадом своего отца и коротает время, играя на музыкальных инструментах. Однажды на отару нападает огромный лев, но Давид бесстрашно защищает животных. Пророк Самуил, узнавший об этом подвиге, предрекает мальчику великое будущее и проводит обряд помазания на царство. А вскоре израильские земли захватывает армия филистимлян. Завоеватели выставляют на бой своего великана Голиафа. Бесстрашный Давид выходит на битву без доспехов, набрав речных камней, и метким ударом поражает богатыря. А впереди героя ждут новые приключения и свершения.