Одиннадцатилетняя Лидия вместе со старшими братом Таддеусом живёт у бабушки. Когда Таддеуса похищает загадочный чародей, девочка отправляется на его поиски и оказывается на борту летающего корабля «Дельфин». Её наставницей становится эксперт по звёздной магии по имени Амброзия, которая после исчезновения сына вместе со своей командой разыскивает пропавших детей. Вскоре Лидия узнаёт, что похититель способен стирать воспоминания своих жертв, и понимает: чтобы вернуть брата, ей придётся не только пересечь опасное море, но и противостоять врагу, который превращает память в оружие.