Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечён новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности - их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачёва, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских - но опытного вампира не проведёшь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живёт совсем по другим правилам. Грядёт битва, равной которой ещё не было. Или у деда Славы всё же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?