Кикимора потеряла работу и должна уехать в деревню, но Афоня обещает, что вернет ей место в ГБУ Жилищник. Но для этого ему надо справиться с подлым Кешей, который убрав Кикимору готовится еще отомстить и Афоне за давние обиды. А в дом, где живет Семёныч одновременно приезжают спецагенты, бабка-колдунья и бывший следователь соседка Татьяна - и все они ищут Афоню. Для Афони и Семёныча спецагенты - это серьёзная угроза, покруче «Людей в чёрном». Друзья будут путать им следы, отводить уликами, устраивать подставы и осторожно использовать нечистую силу. А ещё в продолжении сериала Афоня немного меняет стиль и начинает за собой следить - ведь у него появляется девушка.