Великая Отечественная война. Советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева пытаются выйти на след хорошо подготовленной диверсионной группы, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Андрей и Сергей ? братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею, поскольку подозревает, что брат перевербован.