Нью-Йорк, 1980-е. Винсент - кукольник и автор популярного детского телешоу - пытается разыскать сына, который пропал по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору - и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится все более опасным.