Харт Хокстон, дерзкий и решительный оперативник ЦРУ, привык не ждать указаний, а полагаться на опыт и интуицию. Его новым партнером становится агент ФБР Билл Гудман, для которого порядок, доказательства и закон важнее любого импровизированного прорыва. Они оказываются в мире, где бюрократические границы стираются перед угрозой, а каждый промах отражается на безопасности Нью-Йорка. Харт стремится доказать, что нестандартный подход позволяет действовать быстрее, напарник - что хаос не может быть стратегией. Но первая же совместная операция сводит их с противником, заранее знающим их шаги, и именно в этот момент становится ясно: эта работа изменит обоих куда сильнее, чем они ожидают.