Лето 1945 года, казачья станица в Забайкалье. Отец десятилетнего Петьки возвращается с фронта, но радость встречи длится недолго: лучший друг мальчика тяжело заболевает. Местные ничем не могут ему помочь. В отчаянии Петька идёт к японскому военнопленному врачу Хиротаро из соседнего лагеря. Эти двое, разделённые языком, войной и возрастом, вынуждены довериться друг другу, чтобы помочь умирающему мальчику. Вместе они отправляются в степь — туда, где по местным преданиям обитают боги, способные им помочь.