17-летний Филипп живёт с матерью Лаурой, отцом Фрэнком и младшей сестрой Либ в небольшом американском городке. Он мечтает стать музыкантом и уехать учиться в колледж в Нью-Йорк, но отец не поддерживает увлечений сына и постоянно его критикует. Фрэнк мало времени проводит дома, объясняя своё постоянное отсутствие командировками в Японию. Филипп отправляется на выходные в другой город вместе с другом, чтобы весело провести время на фестивале, где неожиданно видит отца в компании юной девушки. Парни устраивают за Фрэнком слежку, и узнают, что у него в городе есть вторая семья: любимая женщина, сын и дочь. Филипп приходит к ним в дом, где встречается с отцом. Погрязший во лжи Фрэнк оказывается на грани разоблачения, но у Филиппа есть план, как обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.